Film istražuje formativne godine pisca siročića dok pronalazi prijateljstvo, ljubav i umjetničku inspiraciju među skupinom odmetnika u školi. Njihovo bratstvo jača kako odrastaju i zajedno proživljavaju ljubav i gubitke, uključujući Tolkienovo burno udvaranje njegovoj voljenoj Edith...
Tijekom napoleonskih ratova kada su Francuzi okupirali Španjolsku, nekolicina španjolskih gerilaca namjerava prevesti ogromni top preko Španjolske kako bi pomogli Britancima da poraze Francuze. Britanski časnik prati cijelu misiju i putem se zaljubi u vođinu djevojku.
