Astronaut David Bowmann (K. Dullea) pozvan je u glavni stožer svemirskih istraživanja da preuzme, zajedno sa svojom skupinom, nov i vrlo neobičan zadatak. Zapovijed je dokučiti tajanstvenu, misterioznu funkciju geometrijski pravilnog crnog monolita iz Mjesečeva kratera. Kontrola leta povjerena...
Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Nakon što njegova porodica umre u onom što izgleda kao ubistvo, muškarac dobija poziv od jedne mrtve osobe, njegove nećake. On nije siguran da li je ona duh ili je on poludio, ali ispostavi se da on ipak nije lud …
Mladi Afroamerikanac Chris sa svojom djevojkom Rose tijekom vikenda odlazi na udaljeno imanje kako bi se upoznao s njenim roditeljima, majkom Missy i ocem Deanom. Njihovo pretjerano uslužno ponašanje Chris u početku tumači kao nervozni pokušaj ublažavanja činjenice da se njihova kći...
