Na raskošnoj zabavi proslave svog 111. rođendana u njihovom selu u pokrajini Shire, hobit Bilbo Baggins (glas N. Birda) svom nećaku Frodu (glas C. Guarda) povjeri prsten te napusti mjesto. Zbunjenom Frodu mudri čarobnjak Gandalf (glas W. Squirea) ubrzo otkrije da je riječ o izuzetno vrijednom...
Čarli i Iči su psi osuđeni na smrt zbog lopovluka. Kako bi izvukli živu glavu, beže iz šinteraja i vraćaju se prijatelju Karfejsu. Ali Karfejse odlučuje raspustiti bandu. Ubija Čarlija koji odlazi u Raj. Zahvaljujući snalažljivosti, Čarli se vraća nazad u život, na Zemlju, ali svojim...
