U drevno doba Kina je bila podijeljena na sedam kraljevstva. Qin (Daoming Chen), kralj zapadne pokrajine u stalnoj je opasnosti od pokušaja atentata. Kralju Qinu najviše problema stvaraju ratnici kojih se i najviše boji. Slomljeni Mač (Tony Leung Chiu Wai), Leteći Snijeg (Maggie Cheung) i Nebo...
Tridesetih godina prošlog stoljeća neobična sudbina zadesila je Adaline Bowman. Nakon automobilske nesreće ova prelijepa mlada žena ostaje zarobljena u tijelu 29-godišnjakinje te svoju tajnu uspijeva sakriti gotovo osam desetljeća. Sve dok se u njezinom životu ne pojavi karizmatični Ellis...
