Čini se da se svijet bliži svom kraju uslijed neizbrisivih tragova ljudske prisutnosti. Mačak je usamljena životinja, ali nakon što mu je dom opustošen velikom poplavom, on pronalazi utočište na brodu na kojem se već nalaze razne životinje te se mora s njima udružiti kako bi preživio...
Noćni vozač Eghbal, na putu sa svojom trudnom suprugom, ubija psa. Nasukan traži pomoć u Vahidovoj garaži, nesvjestan da njegov spasitelj vjeruje da je on zatvorski službenik koji ga je mučio. Uvjeren, Vahid otima Eghbala kako bi ga živog pokopao, ali ubrzo se pojavljuju sumnje. Kako bi...
Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Joan više nije zaljubljena u Victora, ali ne može se pomiriti s činjenicom što nije iskrena prema njemu. Alice, njezina najbolja prijateljica, uvjerava ju da niti ona ne osjeća strast prema svom partneru Ericu, ali njihova veza i dalje besprijekorno funkcionira. No, Alice nema pojma da Eric...