Mladi sob po imenu Niko sanja o letenju poput svog oca kojeg nikada nije upoznao. Unatoč stalnom zadirkivanju drugih, on se iskrade iz svoje rodne doline kako bi uzeo satove letenja od Đure, leteće vjeverice.
James i Em Foster uživaju u all-inclusive odmoru na netaknutim plažama otoka La Tolca. Ali vođeni zavodljivom i misterioznom Gabi, izlaze van odmarališta i nađu se u kulturi ispunjenoj nasiljem, hedonizmom i neizrecivim užasom.