Film je smješten u Meksiku. Prati Ritu (Zoe Saldaña), prekvalificiranu i podcijenjenu odvjetnicu čija firma više voli pomagati kriminalcima nego tražiti pravdu. Ritu regrutira vođa narkokartela Manitas (Karla Sofia Gascón), kako bi mu pomogla da tajno dovrši svoju operaciju promjene spola...
Tijekom posjeta obitelji u Meksiku usamljeni se dječak sprijatelji s mitskim stvorenjem koje se skriva na ranču njegova djeda te krene u pustolovinu života.
Zadnji roman mladog, uštogljenog engleskog autora Henryja stvarni je neuspjeh. Henry je međutim oduševljen kad sazna da je njegova knjiga iznenađujući veliki hit u Meksiku! Odlazi tamo na promociju i ubrzo otkriva o čemu se zapravo radi: prevoditeljica Maria prevela je njegovu dosadnu knjigu...
Smrtne prijetnje prisiljavaju Mariju, pobunjeničku aktivisticu iz Gvatemale, koja se bori protiv korumpirane vojne diktature, da pobjegne u Meksiko i ostavi sina. Deset godina kasnije, on dolazi živjeti s njom, a ona je prisiljena birati između svoje majčinske dužnosti i nastavka svojeg...
