Prošle su tri godine od pada vanzemaljskog broda. Katastrofa koja se desila, zauvijek je promijenila život djevojčice iz Čertanova ali i pogled stanovnika na kompletan univerzum. Čini se da je ovo bio najveći test za čovječanstvo. Ono čega ljudi još uvek nisu svjesni jeste da će uskoro...
Mir i spokoj su uspostavljeni u Belogorie. Zlo je poraženo i Ivan sada uživa u svojoj zasluženoj slavi. Okružen je porodicom, prijateljima i malim čudima iz modernog svijeta koja mu pomažu da vodi lagodan život. Ali kada se drevno zlo uzdigne i postojanje čarobnog svijeta bude ugroženo,...
Sada kada Ivan navršava 21. godinu, konačno je dovoljno odrastao da se oženi lijepom Vasilisom. Ali kada Vasilisa bude oteta i zarobljena u modernoj Moskvi, Ivan i njegovi prijatelji moraju otputovati u današnje vrijeme kako bi je spasili.
Glavna junakinja filma je djevojčica Gerda, koja za razliku od svojih roditelja i brata, jedina nema čarobne moći. Jednoga dana, strašan kralj Harald, koji čaroliju vidi kao prijetnju „običnim“ ljudima, protjera sve čarobnjake, uključujući i Gerdinu obitelj, u Zemlju zrcala. Postoji...
