Kabul pod vlašću talibana. Dva susjedstva i dva para. Jedan konzervativan – Atik i Musarat u braku su već 20 godina i duboko su ukorijenjeni u tradicije afganistanskog života. Atik radi kao glavni stražar u ženskom zatvoru. Musarat je vrlo bolesna i bori se da ostane jaka žena do samog...
Kada joj unuka otme francuska mafija dok se natjecao na Tour de Franceu, Madame Souza i njezin voljeni pas Bruno udružuju se sa Sestrama Belleville – starim pjevačko-plesačkim timom iz dana Freda Astairea – kako bi ga spasili.
Ernest i Célestine vraćaju se u Ernestovu zemlju kako bi mu popravili polomljenu violinu. Otkrivaju da je glazba zabranjena u cijeloj zemlji. Pokušat će ispraviti ovu nepravdu kako bi vratili radost u zemlju medvjeda.
