Jimmy Tong zaposli se kao vozač tajnog agenta Clarka Devlina. Kad Devlin nastrada u pokušaju atentata, Jimmy otkriva kako je Devlinovo odijelo posljednje čudo tehnologije koje ga po želji može pretvoriti u borilački stroj ili plesnog eksperta. Zajedno s mladom agenticom Del Blaine, Jimmy...
Tijekom Drugog svjetskog rata pobjegli ratni zarobljenik dospije do Tibeta, gdje upozna dalaj lamu, čije mu prijateljstvo potpuno promijeni pogled na život.
