Ostarjeli muškarac odbija svaku pomoć svoje kćeri. Dok pokušava shvatiti svoje okolnosti koje se mijenjaju, počinje sumnjati u svoje voljene, vlastiti um, pa čak i u suštinu svoje stvarnosti.
Mjesto i vrijeme radnje: Kina, 19. stoljeće. Legendarni ratnik, Li Mu Bai (Chow Yun-Fat), umorio se od dugogodišnjeg traganja za ubojicom svojeg učitelja i odlučio posvetiti duhovnoj strani borilačke vještine. Na putu do prijatelja kojem kani ostaviti svoj čuveni mač, "Zeleni usud", Li Mu...
Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
