Mjesto i vrijeme radnje: Kina, 19. stoljeće. Legendarni ratnik, Li Mu Bai (Chow Yun-Fat), umorio se od dugogodišnjeg traganja za ubojicom svojeg učitelja i odlučio posvetiti duhovnoj strani borilačke vještine. Na putu do prijatelja kojem kani ostaviti svoj čuveni mač, "Zeleni usud", Li Mu...
Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
Zaplet započinje kada okrutni general Li zarobi japanskog izaslanika i njegovu pratnju. Car naređuje časniku za eskort, Lai Qiju, da ih sigurno doprati natrag. Međutim, Lai Qi odbija poslušnost, znajući da će izaslanik biti pogubljen po povratku. Zbog neposluha, Lai Qi biva osuđen na smrt,...
