Teritorij jugoslavenske republike Bosne i Hercegovine, 1943. godine. Nakon što se obznanilo da njemačke trupe pristižu u Jugoslaviju, na pomolu je velika bitka koja bi mogla odnijeti mnogo žrtava. Partizanski vođa Tito (R. Burton) svjestan je opasnosti u kojoj se nalaze on i njegovi ljudi:...
Nekadašnji muž (R. Bašić) i žena (M. Oremović) imaju nove brakove. On se oženio lijepom, mladom, atraktivnom ženom (V. Čukić), a ona se udala za starijeg glazbenika (F. Šovagović). Djecu su podijelili. Naizgled je sve u redu, ali ipak nije sve tako. Djeca se ne razvijaju kako bi...
Priča o Jimmyju Barki, mladom skitnici koji radi kao sezonski radnik. Nakon što je dobio otkaz, sanja o tome da postane pjevač. Kao što se većina stvari događa na Balkanu, osuđen je na neuspjeh.
