U Jugoslaviji krajem osamdesetih godina. Perhan (D. Dujmović), mladi Rom telekinetičkih sposobnosti, živi sa svojom obitelji. Nakon niza nevolja, od ljubavnih do brige za bolesnu sestru, Perhana zavedu kriminalci i poslovi lake zarade, što će uništiti i njega i one koje voli...
Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
Priča o sazrijevanju dječaka u jednom zabačenom selu u Bosni, neposredno nakon 1945. godine. Obični događaji, kako smiješni, tako i tužni, smjenjuju se sa slikama prepunim nostalgije za nečim toliko bliskim, a toliko nedostižnim. Sve se odvija u okviru radničke porodice koja ima troje...
