Doktor Who, njegove dvije unuke i Barbarin dečko Ian putuju kroz prostor i vrijeme do planeta Skaro, na kojem je miroljubiva rasa Thal pod prijetnjom nuklearnog napada drugih stanovnika planeta, robotskih mutanata Daleka.
Viktorijanski znanstvenik odluči testirati vozilo koje je napravio 'Iron Mole', kako bi istražio središte Zemlje. Tamo će otkriti fantastični svijet divovskih telepatskih ptica i pećinskih ljudi.
