Miš Fievel i njegova obitelj sele se na Divlji zapad nadajući se da će izgraditi novu budućnost u kojoj će on biti šerif, a njegova sestra pjevačica, no njihov novi dom tiranizira zli mačak sa svojom bandom.
Dijelom haski, dijelom vuk, Balto ne zna kojoj rasi pripada. Neprihvaćen od obiju strana Balto pronalazi traženu toplinu u jedinom pravom prijatelju Borisu, snježnom gusanu iz daleke Rusije, polarnim medvjedićima Muku i Luku, te predivnoj ženki haskija Jenni. Iako vidljivo različiti, svi...
