U ovom nastavku prvog dugometražnog filma braća Elric bore se protiv najtežeg protivnika s kojim su se dosad susreli: serijskog ubojice s velikim ožiljkom na čelu.
Takagi, nakon 10 godina, sada odrasla, vraća se u srednju školu na stažiranje. Susreće svojeg bivšeg kolegu i prvu ljubav iz razreda Nishikatu, kojeg je nekada zadirkivala, a koji je sada učitelj tjelesnog. Njihova razigrana dinamika se nastavlja, što dovodi do više interakcija između njih...
