Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
Nezaposleni inženjer Stanley Hill (John Travolta) svjedoči umorstvu svoje supruge Vivian (Rebecca De Mornay), koju su napali i ubili na parkiralištu garaže. Uništen krivnjom, Stanleyju se vraćaju slike kako mu Vivian umire na rukama, a kad detektiv Gibson (Sam Trammell) i ostali korumpirani...
Paul Maguire je cijenjeni biznismen i voljeni otac koji živi mirnim životom sve dok ga njegova nasilna prošlost ne počne progoniti. Kada mu ubiju kćer tinejdžericu Paul sakupi svoju staru ekipu kako bi mu pomogli u osveti onima koji su krivi za njenu smrt. Njegovo traganje za pravdom odvodi...
Detektiv Bob Hightower doznaje da su njegovu bivšu ženu ubili, a kćerku oteli članovi sotonističkog kulta. Službena istraga je spora i besmislena pa Bob daje otkaz u policiji, tetovira se i infiltrira u kult kako bi ušao u trag njihovom vođi, Cyrusu, uz pomoć jedine žrtve koja je uspjela...
Detektiv za ubojstva udružuje snage sa stručnjakom za izradu psiholoških profila kako bi uhvatili serijskog ubojicu čiji zločini su inspirirani dječjom igrom vješala.
