Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
19-godišnja Linnéa napušta svoj mali grad u Švedskoj i odlazi u Los Angeles kako bi postala Jessica, sljedeća velika porno zvijezda. Ali, put do njezinog cilja nije onakav kakav je očekivala.
Paterson je najbolji prijatelj sa svojim komšijom - žirafom Rafom. Par je potpuno nerazdvojan sve dok Paterson ne krene u školu i shvati da Raf ne može da pođe s njim. Paterson smišlja briljantni plan da dovede Rafa u školu i uživa u društvu svojih novih prijatelja.
