Uoči odlaska u mirovinu, C.I.A. disident djeluje protivno politici agencije kako bi oslobodio svoju štićenicu od kineskih otmičara dok čeka pogubljenje u zatvoru.
Will Randall, uspješni urednik izdavačke kuće, doživljava preokret u životu kada ga ugrize vuk tijekom noćne vožnje. Nakon ugriza, Will primjećuje neobične promjene u svom ponašanju i osjetilima. Njegova agresivnost raste, a instinkti postaju sve izraženiji. U isto vrijeme, Will se...
