Profesionalni prevarant Roy Courtnay (Ian McKellen) pronašao je svoju najnoviju metu: nedavno obudovjelu Betty McLeish (Helen Mirren), vrijednu milijune. A Roy kani uzeti sve. Od njihova prvog susreta Roy počinje obasipati Betty svojim iskušanim i pouzdanim manipulacijama, a Betty, koja se čini...
Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.
