Radnja špijunskog trilera smještena je u vrijeme Hladnoga rata. U središtu je veteran špijunaže koji je prisiljen povući se iz mirovine kako bi pronašao sovjetskog agenta, krticu u britanskoj obavještajnoj službi MI6.
Charles Bosquier je ravnatelj internata čvrste ruke, koji polazi i njegov sin. Sin ga šokira i osramoti svojim lošim ocjenama pa ga otac odluči poslati na đačku razmjenu u Englesku.
