Joe i Gracie nekoć su bili učenici i učitelji, a sada odgajaju blizance. Odlučili su snimiti igrani film o svojoj priči. Glumica koja će glumiti Gracie dolazi im u posjet kako bi se što bolje pripremila za ulogu, no njezin dolazak dovodi obiteljsku sreću u opasnost.
Godine 2075. desetogodišnja Iris svjedoči padu s neba tajanstvenog dječaka u odijelu duginih boja. To je Arco. Iris ga prima pod svoj krov i učinit će sve što može kako bi mu pomogla da se vrati kući.
