Rano je jutro, 1. siječnja. Zvoni telefon. Murphy se budi kraj svoje mlade supruge i njihovog dvogodišnjeg djeteta. Preslušava poruku koju mu je ostavila majka od Electre: silno je zabrinuta i želi znati je li se Murphy čuo s njezinom kćerkom. Electre, naime, nema već neko vrijeme. Majka se...
Radnja je smještena u današnji Los Angeles gdje upoznajemo stand-up komičara Henryja (Adam Driver) koji se zaljubljuje u prvoklasnu pjevačicu Ann (Marion Cotillard). Njihova romantična idila i savršen život okrenut će se naglavce rođenjem njihove kćeri Annette koja ima neobičan dar te...