Tijekom restauracije slike iz petnaestog stoljeća, Julia otkriva skriveni latinski izraz. Niz ubojstava počinje potresati njezin mali svijet umjetničkih stručnjaka, pokrovitelja i restauratora. Julia otkriva da je misterij slike isprepleten s misterijama smrti koje je okružuju.
Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
