Početkom 18. stoljeća na Madagaskaru postoji gusarska Republika Libertatia koja ugrožava pomorske trgovačke putove do Indije. Britanska mornarica ubacuje među gusare svog agenta, časnika Briana Hawkea, čiji je zadatak onesposobiti fortifikacijsku liniju gusarske obrane.
Znanstvenici kirurški transformiraju stvorenje u osobu koja diše zrak, ali mogućnost života na kopnu nije dovoljna da bi se osjećao ugodno s ljudima. Razjaren, okreće svoj gnjev prema svakome tko mu se približi dok očajnički pokušava vratiti se u svijet dubokih voda gdje zaista pripada.
