Cijenjeni dirigent Thibaut boluje od leukemije i treba transplantaciju koštane srži. U procesu traženja donora sazna da je posvojen te pronađe svog brata, također glazbenika. Dirljiva humoristična drama o izgradnji bratskog odnosa na temelju glazbene priče.
Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
