Dr. Robert Ledgard, briljantni plastični kirurg, opsjednut je stvaranjem sintetičke kože koja može izdržati bilo kakvu štetu. Njegov pokusni subjekt: tajanstvena i nestabilna žena koja skriva ključ njegove opsesije. Dok se priča razvija, otkrivaju se mračne tajne, osveta i etičke dileme...
Ada Harris je čistačica koja radi u Londonu 1950-ih i zaljubljuje se u Diorovu haljinu koju otkriva u ormaru bogatog klijenta. Nakon što je skupila potreban novac, putuje u Pariz kako bi mogla kupiti vlastitu haute couture haljinu.
François Perrin je član orkestra kome su kolege iz šale ukrale jednu cipelu te ga prisilili da na aerodrom dođe obuven u jednu crnu i jednu crvenu cipelu, a što slučajno opazi francuski obavještajac te ga odluči iskoristiti kao pijuna u kompliciranim spletkama između dvojice zavađenih...
Larry Abbot (Gene Wilder) i Vickie Pearle (GIlda Radner) su radijske zvijezde manhattanskog kazališta misterija, koji se odluče vjenčati. No odkad ju je zaprosio Larry u eteru ima neočekivane napadaje panike i velike govorne smetnje. Vickie smatra da je to samo nervoza prije vjenčanja, no...
