Neuspješni glumac ulazi u neobično komičnu zonu sumraka. Nakon što je pristao isporučiti misteriozni kofer u udaljeni gradić Baker u Kaliforniji u zamjenu za 25.000 dolara, John Person nađe se zarobljen u bizarnom svijetu neobičnih likova.
Prije mnogo godina, na udaljenom planetu Cybertron vodio se rat između plemenitih Autobota i prevrtljivih Decepticona, različitih vrsta robota koji se mogu transformirati, koji su se bili sukobili zbog kontrole nad mističnim talismanom koji svome vlasniku omogućava neograničenu moć. Autoboti...
Tijekom Hladnog rata, sovjetska svemirska letjelica sruši se nakon neuspješne misije, ostavljajući zapovjednika kao jedinog preživjelog. Kada poznata ruska psihologinja dobije zadatak procijeniti njegovo mentalno stanje, ubrzo postaje jasno da se nešto opasno vratilo na Zemlju s njim…