Don Sallust ministar je španjolskog kralja. To je biće neiskreno, licemjerno i pohlepno, ono koje samo ubire porez i gleda svoju korist. Mrze ga ljudi koje ugnjetava. Optužuje ga kraljica, lijepa princeza Bavarska, zbog vanbračnog djeteta jednoj od njenih djeveruša te je lišen dužnosti i...
Julesina sestra i šogor poginuli su prije godinu dana, pa se Jules mora pobrinuti da njihova djeca, Maddie i Milo, dožive čaroban Božić. Baš kad se učini da je sve propalo, Jules dobije poziv da Božić provedu u zamku Maddiena i Milova djeda plemića.
Nakon napada na njihovo selo, Cindel i Wicket bježe u šumu gdje upoznaju Teek, nestašnu i vrlo brzu životinju. Teek ih odvede u kuću u kojoj živi starac Noa. On se poput Cindel sa svojim svemirskim brodom srušio na Endor.
