Takagi, nakon 10 godina, sada odrasla, vraća se u srednju školu na stažiranje. Susreće svojeg bivšeg kolegu i prvu ljubav iz razreda Nishikatu, kojeg je nekada zadirkivala, a koji je sada učitelj tjelesnog. Njihova razigrana dinamika se nastavlja, što dovodi do više interakcija između njih...
Johnny je uspješan bankar s velikim poštovanjem i predanošću ljudima u svom životu, posebno svojoj budućoj supruzi Lisi. Sretan momak vidi kako mu se svijet raspada kad ga prijatelji počnu iznevjeravati.