Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
Četvero ljudi iz Coney Islanda sanja o boljem životu — majka Sara mašta o televizijskoj slavi, njezin sin Harry i njegova djevojka Marion žele otvoriti modni butik, a prijatelj Tyrone traži izlaz iz siromaštva. No njihovi snovi ubrzo se pretvaraju u noćnu moru kada ih ovisnost o drogama i...
Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
