Znanstvenici kirurški transformiraju stvorenje u osobu koja diše zrak, ali mogućnost života na kopnu nije dovoljna da bi se osjećao ugodno s ljudima. Razjaren, okreće svoj gnjev prema svakome tko mu se približi dok očajnički pokušava vratiti se u svijet dubokih voda gdje zaista pripada.
Heather Langekamp je glumica koja ima sve u životu, sretno je udana i uživa u druženju sa svojim malim sinom, Dylanom. No njen se život naglo promijeni, suprug joj pogine u tajanstvenoj automobilskoj nesreći a Dylan počinje patiti od nesanice i katatoničkih epizoda tijekom kojih priča...
