Nakon što mu je roditelje ubio čovjek obučen u djeda Božićnjaka, mladi Billy završi u sirotištu. Sada u sjećanje na ubojstvo roditelja, on kreće u krvavi pohod obučen kao Djed Božićnjak.
Godine 1892. legendarni satnik američke vojske Joseph Blocker nevoljko pristaje otpratiti poglavicu Cheyennea na samrti i njegovu obitelj natrag u njihovu rodnu zemlju. Oni kreću na dugo i opasno putovanje od vojne utvrde u Novom Meksiku do ravnica Montane te ubrzo sreću mladu udovicu čija je...
