Alex (Winslow Fegley) je kreativan dječak koji uživa u pisanju strašnih priča. Nakon što ga radi toga proglase čudnim i odbace, on odluči kako više nikada neće pisati. Tada ga zla vještica (Krysten Ritter) zarobi u njenom magičnom stanu u New Yorku i zahtjeva od njega da joj svake...
U samotnoj kući na selu devetogodišnji blizanci žive s majkom. Ali kad se ona vrati kući nakon estetske operacije, ništa nije kao prije – pod njezinim je zavojima netko koga djeca ne prepoznaju...