Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
Kad ga zla kraljica pošalje da zarobi odbjeglu princezu, lovac umjesto toga postaje zaštitnik mlade žene i pomaže joj u nastojanju da povrati kontrolu nad svojim kraljevstvom.
Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u...
