Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv...
Tragična zrakoplovna nesreća zauvijek mijenja živote Romana i Jakea. Roman u nesreći izgubi ženu i kćer, dok Jake izgubi razum - budući da je on bio kontrolor zračnog prometa koji nije uspio odvratiti ovu nesreću. Bijes i osveta obuzimaju Romana, a Jake se zatrpa krivnjom i žaljenjem.
SAD u kaosu Građanskog rata. Mirni i radišni farmer s Juga Josey Wales (C. Eastwood) skrbi za svoju obitelj ne sluteći što ga čeka. Vojnici Unije zvani Red Legs predvođeni okrutnim Terrillom (B. McKinney) opljačkaju Walesovu farmu, pobiju obitelj i spale kuću. Preživjevši napad on se...
