Mladi lopov, bježeći iz tamnice zlog biskupa, igrom slučaja susreće tajanstvenog viteza i njegovog sokola. Uskoro otkriva da su vitez i ptica zapravo dvoje ljubavnika, žrtve okrutne kletve. Danju je ona sokol, a noću on vuk, zauvijek razdvojeni, a istovremeno zauvijek zajedno. Lopov se...
Sjedeći pred policijskim istražiteljem (J. Nolan), mladi Londončanin Bill (J. Theobald) mu počinje prepričavati okolnosti zločina za koji je osumnjičen. On je nezaposleni scenarist koji je, pokušavajući pronaći nadahnuće za nova djela, jednog dana odlučio određene nepoznate ljude...
