Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
U Camelotu, kraljevstvu Arthura i Merlina, Lancelot je dobro poznat po svojoj hrabrosti i časti. Ali jednog dana mora napustiti Camelot i ljubav kraljice Guinevere, ostavljajući Okrugli stol bez zaštite.
