Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu...
Ovo dramatično i urnebesno putovanje prati avanture Žapca, Krtice, Štakora i Jazavca koji pokušavaju spasiti svoj svijet od „napretka“ koji u nj zadire. Dok se ovi šareni likovi bore s konfliktom između idealizirane riječne obale i prijetnje vanjskog svijeta, Žabac vodi skupinu u...