Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
Uspješni i cijenjeni odvjetnik Anthony Keane (G. Peck) postaje branitelj u takozvanom slučaju Paradine, u kojem je imućna Maddalena Anna Paradine (A. Valli) optužena za umorstvo trovanjem svog slijepog supruga, poštovanog ratnog heroja. Gospođa Paradine za Keanea postaje neshvatljiva...
