Detektiv Nick Curran istražuje brutalno ubojstvo rock zvijezde. Glavni osumnjičeni je Catherine Tramell, zavodljiva i manipulativna spisateljica, poznata po svojim erotskim romanima u kojima detaljno opisuje slična ubojstva. Nick se upušta u opasnu igru mačke i miša s Catherine, gdje granice...
Tri detektiva u korumpiranoj i brutalnoj policiji LA-a iz 1950-ih koriste različite metode kako bi razotkrili zavjeru iza ubojstava u jednoj zalogajnici.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
