Trojica sovjetskih izaslanika, Iranoff, Buljanoff i Kopalski, stižu u Pariz kako bi prodali skupocjene dragulje da napune državnu blagajnu. Izbjegla ruska plemkinja Swana polaže, međutim, pravo na dragulje i preko svog zastupnika i ljubavnika Leona upozorava sovjetske izaslanike da će...
Max, nekadašnji boem i pisac, odluči se skrasiti i oženiti. No, slučajni susret s njegovom velikom izgubljenom ljubavi, Lisom, baca ga u vrtlog emocija i dovodi ga do toga da napusti zaručnicu i krene u potragu za Lisinim srcem. U toj potrazi, Max se uplete u mrežu tajni i laži koje se vrte...
