Salvador Mallo, poznati redatelj u zalasku karijere, prisjeća se ključnih trenutaka svog života: djetinjstva u malom selu u Valenciji, mladosti u Madridu tijekom osamdesetih i sadašnjosti, gdje se suočava s osjećajem praznine i nemogućnošću nastavka snimanja. Dok se bori s fizičkom boli i...
Leo Maxwell, nekada slavljeni redatelj s kreativnom blokadom i financijskim problemima, očajnički želi povratak na scenu. Neočekivana prilika mu se pruži kada studio njegove bivše supruge, Ellie, ponudi mu režiju velikog holivudskog filma. Ironično, Ellie je sada zaručena za šefa studija....
