Neobičan par Njujorčana, Ray i Claude, kojima je smješteno za ubojstvo u doba prohibicije u Mississippiju, provedu desetljeća zajedno dok služe doživotnu zatvorsku kazne.
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
