Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
Tom Sawyer i njegov prijatelj Huckleberry Finn doživljavaju razne uzbudljive pustolovine na rijeci Mississippi: pretvaraju se da su gusari, prisustvuju vlastitom sprovodu te svjedoče ubojstvu.
