Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Bivši operativac specijalnih snaga preuzima posao da osigura novinarku dok intervjuira diktatora, ali usred intervjua izbije vojni udar, pa su prisiljeni pobjeći u džunglu gdje moraju preživjeti.
Carica Philippa Georgiou pridružuje se tajnom odjelu Zvjezdane flote zaduženom za zaštitu Ujedinjene federacije planeta i suočava se s grijesima svoje prošlosti.
Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson)....
