Bivšu profesionalnu klizačicu, Katie, unajmi kralj San Senove, Alexander, kako bi pomogla njegovoj kćeri s božićnom izvedbom u umjetničkom klizanju. Dok Katie provodi vrijeme u dvorcu i s kraljem, ona i Alex počinju razvijati osjećaje jedno prema drugom i na kraju se zaljube. No hoće li...
Početkom 18. stoljeća na Madagaskaru postoji gusarska Republika Libertatia koja ugrožava pomorske trgovačke putove do Indije. Britanska mornarica ubacuje među gusare svog agenta, časnika Briana Hawkea, čiji je zadatak onesposobiti fortifikacijsku liniju gusarske obrane.
