Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
Tri muškarca s invaliditetom bježe od svojih brižnih roditelja u bordel u Montrealu kako bi izgubili nevinost i dokazali da mogu biti samostalni. U ulozi njegovateljice, koja im je ujedno i vozačica do lokacije je Gabourey Sidibe, a Janeane Garofalo i C.S. Lee su u ulozi zabrinutih roditelja.
