24. je stoljeće. Na zapovjedni brod Federacije krenula je ratna flotila strašnih Borgova, rase kibernetički promijenjenih ljudi kojima zapovjeda zla kraljica (Alice Krige). Njihov cilj je podrediti sve rase u svemiru, a da bi ga ostavarili moraju se dočepati izuma genijalnoga Zeframa Cochranea...
Nakon radosnog vjenčanja Williama Rikera i Deanne Troi Picard dobije još jedan razlog za slavlje: Romulanci žele mir, a kapetan će biti izaslanik Federacije. No dok Enterprise putuje prema Romulu, ondje ih očekuje genijalni zlikovac koji skriva pakleni plan uništenja te nezamislivu tajnu koja...
