Balto i ostali psi za vuču saonica osjećaju se obeshrabreno jer se pošta, koja se nekada dostavljala saonicama, sada dostavlja avionom. Ali kada se poštanski avion sruši u planinama, psi kreću u pomoć.
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
