Nestašni psić Dame i Skitnice, Švrćo, zasiti se pravila i ograničenja koja mu nameće život u obitelji i žudi za divljim i slobodnim načinom života. Bježi od kuće na ulice gdje se pridružuje čoporu pasa lutalica poznatom kao "Psi s otpada". Buster, vođa čopora, odmah ne voli "kućnog...
Sada kada Frolla više nema, Quasimodo zvoni uz pomoć svog novog prijatelja i Esmeraldinog i Phoebusovog malog sina, Zephyra. Ali kada Quasi navrati do putujućeg cirkusa u vlasništvu zlog mađioničara Sarouscha, zaljubljuje se u Madellaine, Sarouchovu asistenticu.
Adaptacija klasika Charlesa Dickensa u kojem Scrooge McDuck glumi svog imenjaka i idola Ebenezera Scroogea, a Mickey Mouse je Bob Cratchit. Ovaj je film zasnovan na audio mjuziklu iz 1972. naslova Disneyjeva božićna priča.
